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科创板专题分析

作者:浅岛日期:2021-04-25浏览:60分类:珍贵文档

        这个板块是特定历来科技股云集的地方 , 也必定会产生超级大牛股。
        历来逢新必炒的一概作风 ,从已披露的半年报业缋或业绩预告来看 , 多数企业业缋还
是不错的。 那么, 科创板怎么玩? 有哪些掘金机会 ? A股下半年如何走 ? 本文将为您一一
科创板上市后也将会迎来一轮爆炒。

IMAG0281.jpg       1.科创板 , 这些规则 , 你需要知道
       1.1 科创板的时代背景及历史意义
       科创板 , 英文是Sci-Tech innovAtion boaRd( STAR Market ) ,2018115日在
首届中囯囯际进口博览会开幕式上宣布设立的 , 是独立于现有主板市场的新设板块 , 板
块内进行注册制试点。 科创板试点注册制的法律依据是2015年12月全囯人大常委会对实
施股票发行注册制的授权。
       设立科创板是落实创新驱动和科技强囯战略、 推动高质量发展、 支持上海国际金融中心
和科技创新中心建设的重大改革举措 , 是提升服务科技创新企业能力、 增强市场包容
性、 强化市场功能的一项资本市场重大改革举措 , 是完善资本市场基础制度、 激发市场
活力和保护投资者合法权益的重要安排。
       通过发行、 交易、 退市、 投资者适当性、 证券公司资本约束等新制度以及引入中长期资
金等配套措施 , 增加试点、 循序渐进 , 新增资金与试点进展同步匹配 , 力争在科创板实
现投融资平衡、 一二级市场平衡、 公司的新老股东利益平衡 , 并促进现有市场形成良好
预期。
科创板的设立 , 除了有创新驱动、 科技强囯战略、 高质是发展等内因外 , 也有外因推
动 , 如经贸摩擦、 中兴事件、 华为事件、 实体清单 等。
       1.2 科创板涎生记
科创板从提出到正式上市 , 仅8个多月时间 , 可谓效率最高的板块。 其主要事件如下 :
2018年11月5日 , 首届进博会上宣布在上交所设立科创板并试点注册制 , 支持上海囯际
金融中心和科技创新中心建设 , 不断完善资本市场基础制度。
2019年1月23日 , 全面深改委六次会议审议通过科创板以及试点注册制的实施方案及意
见。
2019年1月28日 , 证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施
意见》 。
2019年1月30曰 , 证监会就公司持续监管办法( 试行 ) 》 《科创板首次公
开发行股票注册制) 》 公开征求意见。
证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法( 试行 ) 》 《科创
公司持续监管办法( 试行 ) 》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
41号—科创板公司招股说明书》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42
号一首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》 。

2019年3月18日 , 上交所科创板股票发行上市审核系统正式开始接收发行人的申请。
2019年3月21日 , 上交所公示第一届科创板股票上市委员会、 科技创新咨词委员会委员
候选人名单。
2019年3月22日 , 上交所预披露首批9家科创板受理企业的招股书。
2019年5月27日 , 上交所发布科创板上市委2019年第1次审议会议公告 , 将于6月5曰召
开第1次审议会议 , 审议微芯生物、 天准科技、 安集科技3家企业的发行上市申请。
2019年6月5日 , 科创板上市委2019年第1次审议会议召开 , 微芯生物、 天准科技、 安集
科技3家企业 过会。
2019年6月13日 , 科创板在第十一届陆家嘴金融论坛上正式开板 , 中囯资本市场迎来历
史性时刻。
2019年6月15日 , 券商完成科创板技术通关测试。
2019年6月21日 , 最高人民法院发布《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改
革提供司法保障的若干意见》 , 从依法保障以市场机制为主导的股票发行制度改革顺利
推进、 依法提高资本市场违法违规成本、 建立健全与注册制改革相适应的证券民事诉讼
制度等方面提出了17条举措。
2019年7月22曰 , 首批25家科创板公司将举行上市仪式。
1.3 科创板的主要规则
( 1)科创板开户条件
① 申请权限开通前20个交易曰证券账户及资金账户内的资产曰均不低于人民币50万元
( 不包括融资融券融入的资金和证券 ) ;
② 参与证券交易24个月以上 ;
③ 上交所规定的其他条件。
( 2 )科创板交易规则
十大核心要点如下
沪市A股证券账户( 需开通科创板权限 ) 。
② 交易机制
T+1。
③ 涨跌幅限制
每日涨跌幅限制为20% ,新股上市后前5个交易曰不设涨跌幅限制。
④ 引入盘后固定价格交易
盘后固定价格交易指在竞价交易结束后 , 投资者通过收盘定价委托 , 按照收盘价买卖股
票的交易方式。
盘后固定价格交易时间 : 每个交易日15:05—1530 , 当日15:00仍处于停牌状态的股票不
进行盘后固定价格交易 ;
收盘定价申报时间 : 每个交易日9:30—11:30、 13:00—15:30。
⑤ 三种交易方式
竞价交易、 盘后固定价格交易、 大宗交易。
⑥ 交易时间
开盘集合竞价 : 9:15—9:25。
连競价 : 9:3011:30 ,13:00—14:57。
盘后固定价格交易 : 申报时间9:30—11:30 , 13:0015:30 : 交易时间15:05—15:30。
⑦ 市价委托方式
最优5档即时成交剩余撤销申报 ;
最优5档即时成交剩余转限价申报本方 ;
最优价格申报( 新增 ) 对方 ;
最优价格申报
⑧ 申报数畺
市价订单 : 200股≤单笔申报数量≤5万股 ;
限价订单 : 200股≤单笔申报数是≤10万股 ; 可按1股为单位递增 , 如买入201股。
⑨ 卖出时余额不足200股
一次性申报卖出。
⑩ 融资融券
科创板股票自上市首曰起可作为融资融券标的 , 标的证券相关条件另行规定。
( 3 ) 科创板打新攻略
科创板打新 , 主要有战略配售、 网下申购及网上申购种方式。 前两种针对机构投资者 ,
网上申购则主要面向个人投资者。 个人投资者有以下两种渠道 :
① 个人通过网上申购直接参与科创板打新
主要特点
优点 : 直接参与新股申购 , 所得回报即是打新回报。
缺点 : 参与门槛较高 , 竞争激烈 , 配售比例较低。
适合人群 : 有投资经验与资金的大佬们。
准备条件
资金准备 : 申请科创板权限开通前20个交易曰证券及资金账户内曰均资产不低于50万元
人民币。
经验准备 : 参与证券交易24个月以上 , 即具备两年以上证券市场投资经验。
市值准备 : 持有沪市股票市值1万元以上。 有1万元沪市股票可以申请100股 , 之后每多
5000元市值可以多申购500股。 这个市值是指打新T-2曰前20天的平均市值。
② 投资公募基金等 , 通过网下申购打新
主要特点
优点 : 参与: 基金多 ,科创板新股配售亦向机构投资者倾斜。
机构较多 , 产品最终收益来源于多个方面。
适合人群 : 有意向适度参与科创板打新的普通投资者。
特别提示
由于科创板新股配售将向机构投资者倾斜 , 网下打新中签率更高—考虑回拨后 , 网下
配售比例预计将达到公开发行股份的60%—80%。
如想专注投资科创板 , 可直接购买科创主题基金。 这类基金通常会在合同里面明 , 如投
资于科技创新主题的相关证券比例不低于非现金资产的80% , 投资更有针对性。
2.大透视 , 首批25家 , 掘金提前看
我们全面梳理了这25家科创板企业的行业信息、 主营业务情况、 上市基本情况、 2018年
营收和净利润请情况、 2019年上半年业绩预告情况 , 以便您快速了解这些企业。 并通过
业务前景、 业绩等方面 , 精选了8只最值得关注的个股 , 这些股票将成为这首批科创板企
业里被资金炒作的目标。
( 1)行业分布及主营业
这25家企业来自11个细分行业领域 , 其中半导体4家、 元器件4家、 专用机械4家、 软件
服务3家、 运输设备3家、 医疗保健2家、 通信设备1家、 电气设备1家、 电器仪表1家、 机
械基件1家、 小金属1家。 这些企业涉及集成电路、 芯片、 人工智能、 云计算、 物联网、
软件研发、 锂电池、 智能制造装备、 激光显示、 交通信号系统、 3D打印、 特种光学镜
头、 高端电子材料、 高精密材料、 高性能材料、 医疗器械等具体主营业务 , 多数都与未
来科技发展方向有关。

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